（2023复旦大学—韦莱韬悦养老金与精算论坛于复旦大学逸夫科技楼成功举办）

11月9日复旦大学逸夫科技楼，一年一度的“复旦大学—韦莱韬悦养老金与精算论坛”成功举办。本次论坛以“数字化时代企业养老福利的守正与创新”为主题，得到了现场来自韦莱韬悦的企业客户朋友、养老保险和信托机构合作伙伴以及复旦大学数学科学学院师生们的共同见证和参与。

论坛首先由复旦大学数学科学学院党委书记王光临先生和韦莱韬悦养老金与精算亚洲区业务发展负责人、大中华区负责人、全球合伙人伍海川先生致开幕词。

王光临先生向现场来宾致以衷心的欢迎和祝福，为大家介绍了复旦大学数学学科的发展历史和主要成绩，重点回顾了与韦莱韬悦自1999年开始的合作历程，对于双方共建的“示范性专业学位研究生专业实践基地”以及各项奖学金和奖教金合作项目给予了充分肯定。

（复旦大学数学科学学院党委书记王光临先生致开幕词）

伍海川先生对出席论坛的嘉宾和师生表示热烈欢迎，他回顾了韦莱韬悦与复旦大学20余年的合作历史以及双方在产学研领域共同取得的丰硕成果，对校方多年来的支持表示感谢，并对双方持续在国内养老金与精算领域推动更加全面和深入的合作表达了由衷的期待。

（韦莱韬悦养老金与精算亚洲区业务发展负责人、大中华区负责人、全球合伙人伍海川先生致开幕词）

在接下来的奖学金颁奖仪式中，王光临先生和伍海川先生与数学科学学院副院长、党委副书记刘建峰先生、学院副院长沈维孝先生及韦莱韬悦养老金与精算中国区负责人、高级合伙人吴溪女士一同为获得“复旦大学— 韦莱韬悦奖学金”的本科及研究生同学颁发了获奖证书。

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 （“复旦大学—韦莱韬悦奖学金”颁奖仪式）

颁奖结束后，论坛正式进入主题分享和嘉宾圆桌对话环节。韦莱韬悦养老金与精算中国区合伙人张磊先生首先与现场来宾分享了《2022 - 2023年度上市公司离职后/辞退福利披露调研报告》的关键发现和最新趋势。他回顾了过往15年报告中观察到的中国上市企业相关披露情况的发展特点及内在驱动，总结了在过往年报披露中所呈现的中国企业开放改革、中国会计准则国际趋同和中国社保体系不断完善的三大主线，特别强调了2014年中国《企业会计准则第9号——职工薪酬》明确了企业离职后/辞退福利的精算要求后，上市公司年报披露数量呈现的快速增加的局面。对于2022年年报，张磊先生重点分享了由于新增IPO、重组上市、人员安置、退休人员社会化以及海外市场无风险收益率上行等因素所呈现的最新现象与趋势。

（张磊先生解读《2022 – 2023年度上市公司离职后/辞退福利披露调研报告》）

本次论坛的主题演讲由韦莱韬悦养老金与精算中国区负责人、高级合伙人吴溪女士随后带来，她发言的题目为“聚焦韧性发展，彰显独特价值——养老金整体解决方案的守正与创新”。吴溪女士围绕创新深耕分享了韦莱韬悦在中国市场二十年中的一系列成功实践。从早于年金制度的DC解决方案，到央企001号企业年金计划设计实施，再到超千亿规模年金计划的管理机构尽调选聘业绩评价，涵盖了中国年金市场酝酿、初创、“渐入佳境”、专业化精细化韧性发展等各个阶段的创新之路；从专业监管部门发起的职业年金专项研究的唯一精算咨询机构，到填补行业空缺的分行业分地域养老金生命表研究，涵盖了精算技术助力我国养老金市场专业化发展的守正之道。这些成功源于韦莱韬悦始终坚守专业性、依托养老金和精算技术响应市场挑战与需求，也源于韦莱韬悦全球近200年的专注，吴溪女士结合当下韦莱韬悦在海外市场计划设计、资源整合的一系列创新举措，展望了养老金市场的下一步发展动向，内容涵盖了CDC计划（Collective Defined Contribution plans）的实施效果、在英国市场迅速崛起的LifeSight集合信托平台与整体解决方案、跨国商业巨头重启DB计划（Defined Benefits plans）背后的管理考量等。吴溪女士随后发布了韦莱韬悦养老金整体解决方案六大亮点：精算引擎、“薪视角”、一体化、财务健康、B2B2C以及数字化，并介绍在市场挑战迭代驱动需求背景下，韦莱韬悦养老金与精算团队的不断思考与探索。最后结合韦莱韬悦《2022年度员工福利态度调研》、《2023年度企业福利趋势调研》和《2023年亚洲地区DC型养老金计划调研》调研结果与项目案例，强调韦莱韬悦始终践行着对于养老金整体解决方案的守正与创新。

（吴溪女士发表“聚焦韧性发展，彰显独特价值——养老金整体解决方案的守正与创新”主题演讲）

在最后的圆桌对话环节中，百时美施贵宝亚太及日本福利和健康总监康冰先生、太平养老产品精算部兼商业养老金事业部总经理谢琦先生、平安养老险养老资管总监列席执委会委员吕建勤先生、长江养老上海养老金总部总经理助理范天咏先生以及韦莱韬悦养老金与精算中国区合伙人朱涵女士共聚一堂，五位嘉宾从养老福利的合规与治理、员工体验与感知、精算专业技术在养老金服务中的价值与优势、近年来养老金投资面临的挑战与应对以及数字化工具在面向企业和员工的投资者教育及养老理念培养方面的作用等进行了交流与分享。朱涵女士对于韦莱韬悦作为第三方咨询机构在企业的客制化服务和供应商一站式资源整合中独特的定位与价值做了精彩的总结，本次论坛在全场嘉宾和师生的热烈掌声中落下帷幕，期待与各位再次相聚！

（圆桌嘉宾讨论交流）

关于复旦大学与韦莱韬悦

复旦大学数学科学学院与韦莱韬悦的携手始于1999年双方共建的国内第一个精算实验室，自此双方合作已历20余年。作为中国养老金精算领域的开拓者，双方运用精算技术，致力于中国企业变革发展，20余年来已助力众多企业完成重组改制、合资并购、境内外上市、事转企等一系列改革目标。2008年，为培育优秀学子和鼓励精算创新，双方合作设立了国内首项以精算科学冠名的专项基金——“复旦–韦莱韬悦精算科学基金”。

回顾20余年的携手历程，韦莱韬悦联合复旦大学，在产学研合作模式上不断拓展。双方连续15年联合发布的《上市公司离职后/辞退福利披露调研报告》成为该领域唯一的专业调研报告；双方在分行业分地域生命表研究方面的长期合作成果填补了国内养老金精算基础工具的空白，广受企业与监管机构的认可，至今该成果已更新至第三期；双方联袂出版的《精算学》等精算专业丛书，既成为了研究生的重要专业教材，也成为了企事业单位非专业人员了解精算技术服务企业风险管理的重要载体。双方共同成立的金融专硕实践基地获得上海市教委批准和政府专项资金，现已成为复旦大学示范性专业实践基地；应人社部社保中心邀请，复旦大学和韦莱韬悦组成联合项目组，为各省和直辖市社保精算骨干提供养老金精算培训，获得好评。

关于韦莱韬悦养老金与精算

韦莱韬悦在中国养老金与精算领域深耕多年，伴随了国内养老金制度发展，是企业首选养老金与精算咨询机构，为超过700家中国企业客户提供专业与长期的养老金咨询服务。客户涵盖全球财富500强企业、大型央企集团、地方国有企业、中外合资企业、外商独资企业、大型民营企业等。韦莱韬悦拥有全面的养老金与精算专业技术解决方案体系，包括：

• 企业年金、类年金、储蓄型养老金、补充养老保障等各类养老金计划的设计实施

• 各类缴费确定型计划与待遇确定型计划的设计、实施、精算评估、成本分析、业绩追踪、持续管理、计划变革、员工沟通等咨询服务

• 养老金计划日常管理服务、养老金经纪服务、养老金资产负债管理咨询服务、养老金计划投资咨询服务

• 满足不同会计准则要求的养老金福利负债精算评估与披露、企业变革中的养老金成本与人员安置咨询/精算评估服务、员工持股方案服务等